Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских взглядах. Спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В это непростое время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, несчастной в браке. Между ними зарождается чувство.
Вдохновлённый новой любовью и окружающими его людьми, драматург начинает работу над романом. Среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора.