Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Там он занимается наблюдением за иностранцами, и со временем в нём просыпаются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там он начинает бороться с идеологическими угрозами и предотвращает возможные теракты.
