В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская чета решает взять из приюта маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями — такими, какие сейчас принято называть экстрасенсорными. Ребенок постоянно создает трудности, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальным даром. Она пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.
