В годы Великой депрессии Якоб, студент-ветеринар, оставляет учёбу после гибели родителей. Он присоединяется к цирку «Benzini Brothers», считавшемуся тогда самым грандиозным шоу на планете. Там парень начинает работать по специальности, ухаживая за животными.
Вскоре Якоб влюбляется в Марлену, талантливую наездницу. Но она замужем за Августом — харизматичным, однако крайне жестоким дрессировщиком. Эта ситуация осложняет чувства молодого человека.