Егор Чудинов, которому всего 19 лет, отправляется на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами, студентками-филологами Таней и Надей, он углубляется в места, где действуют свои правила. Здесь природа сурова, а люди живут в лесных землянках, обращаются к колдунам за лечением и винят ведьм в своих бедах. Говорят, что где-то в чаще бродит медвежий шаман.
Сначала Егор сомневается в рассказах о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, но постепенно осознаёт, что реальность гораздо сложнее, чем он думал. Его прежние представления о мире начинают рушиться, открывая неожиданные истины.
